El huérfano Juan mira desde las ramas de un árbol hacia las montañas azules, a donde se fueron sus padres cuando él era todavía muy niño. A pesar de los cuidados de su abuela, Juan decide partir en busca de un cazo de dinero que le dijeron que hallaría en las montañas. Vuelve muchos años después, cuando el pueblo ha cambiado por completo.